CRM og projektstyring kombineret

René Dalsgaard

René Dalsgaard

CEO hos Orbit Online A/S

Udgivet

9 November 2022

Forbinder dit CRM-værktøj salg med projektstyring?

Hvis ikke, risikerer du at udføre en række opgaver manuelt. Det er ikke kun tidskrævende, men kan også påvirke din evne til at overholde deadlines og din kundes tilfredshed.

Spørgsmålet er: Får du mest muligt ud af din CRM-platform?

Hvis dit CRM-system ikke har gjort samarbejdet mellem afdelinger så let, som du havde håbet på, er det tid til at overveje, hvordan kommunikationen mellem teams kan forbedres.

Lad os tage et nærmere kig på kombinationen af CRM og projektstyring – og hvordan det kan hjælpe dig med at standardisere salgsprocesser og tilføre værdi til projektudførelsen.

Hvorfor kombinere CRM med projektstyring?

CRM-platforme er fantastiske til at håndtere kunderelationer og sikre lettere kommunikation. Men hvorfor opfordrer vi til at bruge et CRM-værktøj sammen med din projektstyring?

Du ved sikkert allerede, at overgangen fra salg til projektudførelse kan være en følsom proces. Sælgerens forhold til kunden og de indgåede aftaler om projektet skal overleveres, når projektplanlægningen starter.

Når du kombinerer CRM og projektstyring, deles al denne information mellem afdelingerne. Priser, detaljer og særlige aftaler, der er lavet i den afsluttende fase af dine salgsaktiviteter, overføres automatisk til den indledende fase af projektprocessen.

Nu er afdelings silomentalitet ikke længere et problem, da information let deles. Dette øger projektets succes og holder din kunde tilfreds gennem hele processen.

Hvor fantastisk er det ikke?

Den lange liste af fordele - ved at kombinere CRM med projektstyring

Blandt andet kan du:

• Sikre overensstemmelse mellem projektstyring og salg

Undgå silomentalitet i afdelingerne og sikre overensstemmelse mellem projektstyring og salg. Overlevering af kunder til produktion eller udførelse fra salgsafdelingen bliver en flydende og enkel proces uden efterfølgende misforståelser.

• Fremme kvalitetskontrol

Konsistent kvalitet er afgørende for din succes. Giv dine kunder mulighed for at se og godkende leverancer, og opbyg et stærkere partnerskab med dem.

• Sikre en ordentlig og optimeret proces

Sørg for, at alle parter gør, hvad de er bedst til, på det rigtige tidspunkt. Undgå fejlslagne projekter ved at gøre processen og de enkelte faser klare og standardiserede.

• Hold fokus på din pipeline

Få et fuldt overblik over din salgspipeline for at sikre det bedste samarbejde i dit salgsteam. Ved at gøre data let tilgængelige kan du forudsige budgetter og arbejdsbehov allerede under salgsarbejdet.

• Brug dit CRM i hele organisationen

Når du bruger CRM sammen med projektstyring, er CRM ikke kun begrænset til salgsarbejde. Vi mener, at dit CRM skal muliggøre, at kundedata flyder på tværs af hele organisationen for at undgå silomentalitet i afdelingerne.

• Løft din virksomhed

Ved at kombinere CRM-software med projektstyring kan du meget lettere strømline projekter. Med andre ord kan du løfte hele din virksomhed og service. Dette fører til stærkere og mere langvarige samarbejder med dine kunder.

Disse to kombineret virker som det perfekte match. Men hvorfor kæmpe med at integrere to forskellige platforme, når du kan bruge én samlet løsning, der kombinerer begge funktioner? En løsning, der sikrer overensstemmelse og godt samarbejde på tværs af hele din organisation.